第一章 中国精密工具的市场现状
1.1精密工具的概念
精密工具也就是加工精密工件(如汽车行业 模具行业 IT 行业等) 所需要使用的工具.如丝锥,铣刀,钻头,绞刀.利用这些工具可以对所需要进行加工的材料进行粗加工或精加工.随着汽车行业,模具行业,IT 行业的飞速发展,他们对其加工的部件需要精度也越来越高.这时就需要大量的可用于精密加工的工具,对其加工的部件进行切削,研磨,钻孔,螺纹加工,使这些部件达到他们所需要的要求.我们现在所说的精密工具也可称为精密刀具.
1.2中国市场的五大派系
在中国活跃着五大派系主流,一是山特系,山特维克公司有着庞大而复杂的刀具分支,因此在中国的机构众多;二是美国系,主要以肯纳Kennametal,Widia,Star等为代表;三是欧洲系,主要以德国为主,包括 MAPAL,Guehring,EMUGE,TBT,瓦格纳等;四是日本系,包括三菱.住友,东芝,OSG,黛杰,不二越,日立等;五是以色列系包括ISCAR(伊斯卡),莫格索尔,瓦格丝等.
山特系包括山特维克可乐满(Sandvik Coromant),山高(Seco),Titex瓦尔特(Walter),Valenite等,他们构成一幅独特的层山叠翠的山水图.例如瑞典的山高仍然是独立天地间,甚至在山特维克对外公布的业绩报表中,山高也是独立出现.在山特维克收购Valenite时,Seco成功收购法国刀柄和镗刀制造公司—EPB公司及荷兰生产整体硬质合金铣刀的Jabro公司,进一步完善了其产品系列;家族企业瓦尔特在出售给山特维克之后,基本上在中国也仍是忙碌着瓦尔特业务与品牌的双重扩张;在深孔加工领域有着突出优势的Titex公司,多年来似乎一直站在幕后,直到2003年首次单独参加CIMT展会,今年销售额预计2000万元,Titex已经有足够的底气以独立的形象获得更大的市场份额.
在这五大派系中,伊斯卡ISCAR的上升速度只能用"眩晕"二字来形容,全球范围内以伊斯卡为主体的IMC(Iscar Metal Cutting group)公司已经成为全球第三大刀具供应商.ISCAR兼并Ingersoll,主要看中了其在重型刀具,汽车工业,模具行业专用刀具的开发能力,收购韩国特固克Taegutec则标志着其在亚洲的进一步扩张.IMC集团预计在2004年销售额将达到9～10亿美元.
以精密着称的日本刀具,在中国的代理渠道成熟得有些复杂.有人戏称,任何一个日本刀具通过其代理公司,半年之内,就可以覆盖在新疆塔尔干盆地上.欧美公司比较注重直销网络的建设,对于代理商有相互保护的机制,功底扎实,运作规范;而日本公司往往倾向于市场的开拓,有时疏于品牌管理,造成了代理商纷多,甚至互相"掐货".这种局面已经引起了日本供应商的高度重视,加强渠道管理应该是日本系的重要工作之一.
2002年美国肯纳公司 Kennametal成年收购Widia之后,大大巩固了其在汽车行业的地位.作为全球第二大刀具公司,Kennametal在中国的策略上基本属于低调运作,对外宣传比较少,除了两年一次的CIMT的展会上,你很难在太多的公开场合见到他们,无论是总经理林雄生还是业务分管经理对外似乎都是三缄其口.然而在"刀山"上行走的江湖侠客无数,许多都与肯纳有关,这也算是中国刀具精美的黄埔军校.许多后来成名的代理商就是从肯纳出来的人.六十五年的悠久渊源,中国多年苦心经营的口碑,庞大完善的销售网络仍然使他们成为在中国仅次于山特维克可乐满(Sandvik Coromant)之后最有影响力的品牌.
其他的产品则包括韩国,台湾等国家和地区的产品.韩流的影响不仅体现在时尚,文化的走红,韩刀也成为一景,韩国的Taegutec的刀具产品齐全.但价格优势不大;KORLOY则价格比较实惠,同时借助其刀柄产品,切入中国市场也很快.
1.3中国精密工具市场概况
中国精密工具市场现在正处于飞速发展的时候,汽车行业,模具行业,IT行业等加工业的迅速发展,对其加工的材料的精度也不断的提高,这样就带动了整个中国精密刀具市场.当前市场处于领先的是世界第一的山特维克公司. 山特维克公司属于大集团化的跨国企业,其势力超群,有中国市场的相当的分额,名第二的是肯那精密工具公司,也是世界第二大精密工具的生产厂家;处于第三集团的就是日本的精密工具公司;其中osg 日立等着名的日系企业在争夺中国市场方面,显得非常的激烈.osg在丝锥领域处于绝对的优势,但日立等其他日系刀具企业,在钻头,铣刀的其他领域也有相当的优势.质量方面,无论是欧美厂家还是日本厂家,都有相当好的质量保证.在价格方面,以山特维克公司为代表的欧美企业和日系刀具企业都存在价格过高的情况,但价格上虽然没有太大的优势,但他门的品质可以弥补价格上偏高的问题.当前的中国刀具市场正处在供不应求的阶段.一场质量与价格的战斗正愈演愈烈.
第二章 日系精密工具在中国刀具市场的应用情况及调查
2.1 日本系在中国的分布
各刀具公司在保证日本国内需求的同时,均在大力开展向海外市场扩展的销售战略,其中特别看好中国IT产业对刀具的需求.随着中国IT产业的飞速发展,日本工具厂商已增产满足中国IT产业急需的各种切削工具.东芝Tungaloy公司已在江苏建立昆芝电子工具公司.生产中f0.3～f0.5mm的印刷电路板(PCB)钻头,加上该公司在福建厦门市建立的合资企业厦艺工具有限公司,东芝公司在中国生产PCB钻头的能力大大增长.
三菱综合材料公司加强了在中国天津的合资企业天菱超硬工具公司的生产能力,硬质合金小直径立铣刀钻头的计划产量将增至目前的10倍,达到月产3～5万支的水平.同时,还新增加了中f0.2～f0.6mm极小直径钻头的生产.预计小直径钻头的产量将占天菱公司总产量的70%.
旭金刚石工业公司在上海浦东建立了合资企业,生产和销售拉丝模芯,金刚石板牙,并已于2002年9月正式投产,预计2003年的销售额可达到1000万元人民市.该公司已关闭设在美国和澳大利亚的业绩欠佳的生产工厂,只留下销售网点.
富士精工公司已在中国大连市建立合资企业——大连富士工具有限公司,在新世纪里,该公司将加强大连分公司硬质合金刀具的生产能力,年产值将由目前的3000万元增至5000万元左右.
OSG为满足IT相关产业的需要加强了f0.1～f0.6mm硬质合金立铣力的生产能力,月产量由5万只提高到8万只.为了更好地开拓模具市场,OSG甚至将中国台湾的大宝精密工具公司收为控股公司,同时在东莱设立工厂,加强在中国地区的生产和销售业务.
2.2 日本要精密工具厂家的主要产品及销售概况
旭金刚石工业株式会社——重点销售产品:金刚石砂轮(新SUN系列).产品主要特点:高精度加工,新材料加工.最大用户行业:汽车,IT行业.
ISCAR日本公司——重点销售产品:Feed mill.产品主要特点:高速加工.最大用户行业(所占产品比例):汽车(40%);一般机械(40%);精密机械(5%).
ISHII公司——重点销售产品:烧结金刚石工具.产品主要特点:高精度加工,新材料的粗,精加工.最大用户行业(所占产品比例):汽车(40%);重型机械(40%).
荣工舍——重点销售产品:硬质合金高速微型工具系列.产品主要特点:高速,高精度加工,微细加工.最大用户行业(所占产品比例):汽车(40%);精密机械(20%);一般机械(15%).
OSG——重点销售产品:WX21硬质合金立铣刀系列.产品主要特点:高速,高精度加工,使用寿命长.最大用户行业:汽车,IT行业.
KAWA工程技术——重点销售产品:特殊精密刀具.产品主要特点:高速,高精度加工,新材料加工.最大用户行业(所占产品比例):汽车(15%);精密机械(15%);一般机械(20%).
京瓷——重点销售产品:高硬度镗杆,magic钻头.产品主要特点:高速,高精度加工,使用寿命长.最大用户行业:汽车,精密机械,IT行业.
Sandvik日本公司——重点销售产品:硬质合金整体立铣刀coromill.产品主要特点:高速,高精度加工.最大用户行业(所占产品比例):一般机械(50%);汽车(20%);精密机械(10%).
铃木工机制作所——重点销售产品:干式加工用硬质合金滚刀.产品主要特点:高速,高精度加工,干式加工.最大用户行业(所占产品比例):精密机械(40%);一般机械(20%);汽车(10%).
住友电气工业——重点销售产品:特殊陶瓷涂层CBN烧结体BNC.产品主要特点:高速,高精度加工,使用寿命长.最大用户行业(所占产品比例):汽车(24%).
Dijet工业——重点销售产品:beam立铣刀.产品主要特点:新材料加工,干式切削.最大用户行业(所占产品比例):汽车(55%).
大志技研——产品主要特点:高精度加工.最大用户行业(所占产品比例):汽车(15%);模具(15%);一般机械(10%).
大昭和精机——重点销售产品:可转位立铣刀FULL-CUT Mill.产品主要特点:高速,高精度加工.最大用户行业:汽车,飞机,精密机械,一般机械.
田野井制作所——重点销售产品:高速丝锥.产品主要特点:高速加工,经济效益好.最大用户行业:精密机械.
东京金刚石工业——重点销售产品:金刚石滚珠座圈TDC98FIMM.产品主要特点:高速,高精度加工,使用寿命长.最大用户行业(所占产品比例):汽车(30%);精密机械(20%);模具(20%).
日研工作所——重点销售产
|